На рынке кормов и добавок: российским животноводам нужен информированный и самостоятельный выбор. Рынок кормовых добавок россии

06.11.2018

Общая характеристика ситуации на рынке

После резкого падения произкомбикормов в 1990-е годы (в канун последнего десятилетия 20 века в России их вырабатывалось 36 млн тонн) восстановление отрасли эксперты относят к началу 21 века. Если в 2001 году Росстат исчислил объем произведенных комбикормов в 8,4 млн тонн, то в 2005 году - в 10 млн тонн. В последующем ежегодный прирост составлял в пределах миллион тонн и в 2009 году достиг 14,6 млн тонн. По данным Союза комбикормщиков России, за десять месяцев 2010 года комбикормов в стране выработано 10,7 млн тонн - 109,1% к соответствующему периоду 2009 года Продажи комбикормов и пищевых добавок для скота в России демонстрируют непрерывную положительную динамику с 2005 г по сегодняшний день. С 2005 по 2010 гг объем производства комбикормов вырос на 37% (рис.1)

Рис.1. Динамика производства комбикормов в РФ

В настоящее время комбикормовая промышленность располагает более чем 500 предприятиями, расположенными в 68 субъектах Российской Федерации. Производственные мощности комбикормовых заводов могут вырабатывать до 42 млн тонн концентрированных кормов. В 2009 году произведено до 24 млн тонн полнорационных сбалансированных комбикормов (с учетом производства на крупных птицефабриках и свинокомплексах, которые за последние годы успешно осуществляют строительство собственных высокотехнологичных комбикормовых предприятий). Кроме того, произведено несбалансированных комбикормов на сельхозпредприятиях 16-17 млн тонн. Общий объем выработки концентрированных кормов по оценке составляет более 40 млн тонн. За последние 4 года в стране производство полнорационных комбикормов увеличилось в 1,5 раза, белково-витаминных добавок - в 2,0 раза. Основными производителями комбикормов являются Белгородская, Ленинградская и Московская области, Краснодарский край. Вместе с тем в настоящее время из 50 крупных комбикормовых заводов только половина использует свои производственные мощности более чем на 50%. В ряде регионов комбикормовые предприятия загружены менее чем на 30% Производство комбикормов происходит неравномерно по федеральным округам РФ. Больше всего кормов производят в Центральном федеральном округе, где за 2010 год произвели более трети от совокупного объема. На втором месте находится Приволжский федеральный округ, предприятия которого производят пятую часть от объема комбикормов. Крупные предприятия из 38 регионов страны выпускают около 70% комбикормов. Наиболее крупные из них расположены в Белгородской, Ленинградской областях, в Краснодарском крае, Московской, Челябинской областях, в республике Татарстан и Свердловской области (см.рис.2).

Рынок кормовых добавок России

Классификация кормовых добавок. Европейская ассоциация операторов рынка добавок и премиксов (FEFANA) выделяет пять основных групп кормовых добавок:

Технические добавки, действующие непосредственно на корм, например органические кислоты;
Сенсорные добавки, влияющие на поедаемость корма, например ароматизаторы;
Питательные добавки, обеспечивающие необходимый уровень аминокислот, витаминов и микроэлементов в рационе;
Зоотехнические добавки, улучшающие использование питательных веществ корма.

Российский рынок кормовых добавок развивается волнообразно. Объем потребления кормовых добавок для крупного рогатого скота (далее - КРС), в большей степени для молочных коров, постепенно увеличивается. Это обусловлено развитием данной отрасли и увеличением поголовья скота. В тоже время, по данным экспертов, потребление в птицеводстве и свиноводстве несколько снизилось. Объем рынка комбикормов и пищевых добавок для скота в стране к 2014 году может увеличиться почти в 2 раза по сравнению с 2005 годом. При этом увеличение будет происходить благодаря росту отечественного производства, доля импортной продукции изменится незначительно. Наибольшую долю в структуре продаж кормов для животных занимают полнорационные комбикорма, обеспечивающие более 90% объема продаж. На рынке кормов для животных отмечена тенденция к росту спроса на полнорационные комбикорма. Характерной чертой развития данного сектора АПК является почти полное отсутствие экспорта комбикормовой продукции. Рынок очень чувствителен к изменениям предложения и цен на зерновые и белковые шроты и жмыхи Основным потребителем комбикормов является динамично развивающаяся птицеводческая отрасль. Вслед за птицеводством в порядке убывания по объему следует производство кормов для свиней, КРС и прочих менее значительных потребителей. В 2009 году доля производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы составила 57,7%, для свиней - 25,8%, для КРС - 13,3% (см.рис.3).

Рис.3. Доля производства комбикормов по видам животных

Собственное производство - синтез витаминов - в стране ликвидировано как отрасль фармацевтической промышленности. А из «линейки» в 12 аминокислот производится только метионин. Таким образом, с 90-х годов и по настоящее время компоненты (витамины, аминокислоты, соевые шрота, глютен и т.д.) для производства белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов поставляются в основном из-за рубежа, и, учитывая отсутствие отечественных альтернатив, объемы их импорта должны быть увеличены при обнулении таможенных пошлин.

Импорт

В 2009 году темпы роста поставок препаратов для борьбы с микотоксикозами сократились — объем импорта за год увеличился всего на 6,5%. Подобная динамика развития обусловлена двумя факторами: 1) постепенное насыщение рынка, так как тенденция к постепенному сокращению темпов роста отмечалась уже в 2007 г.; 2) воздействие кризисной ситуации как в экономике в целом, так и в сельском хозяйстве, что негативно сказалось на наличии роста в платежеспособном спросе. Объем импорта в 2009 г. составил 37,4 млн USD, незначительно увеличившись в сравнении с предыдущим годом. Рост стоимостной оценки определялся динамикой цен на препараты для борьбы с микотоксикозами. В то же время рыночные цены на ряд марок не выросли пропорционально изменению курса рубля, так как в подобном случае препараты стали бы недоступны многим сельскохозяйственным производителям, все расчеты которых проходят в национальной валюте. Российское производство кормовых добавок не обеспечивает внутренний спрос в полном объеме: в 2010 г. доля импортной продукции превысила 50% от объема рынка. Импорт кормовых добавок поступает в основном из европейских стран: около трети было импортировано из Нидерландов, далее следует Литва, Германия, Бельгия, Франция, Венгрия и прочие

Потребление и тенденции рынка

Объем потребления кормовых добавок находится в зависимости от объема использования кормов. В ближайшие пять лет потребление кормов должно увеличиться на 25-30%. В свиноводстве ожидается рост потребления с 16 до приблизительно 20 миллионов тонн, и с 14 до 18 миллионов тонн — в птицеводстве. Прогнозируется и рост потребления комбикормов с 26,5 тыс. тонн в 2009 г. до 33 тыс. тонн в 2014 г. Рост также составит порядка 25%, среднегодовые темпы роста — порядка 4% в год На объем потребления кормовых добавок определяющее влияние оказывает наличие платежеспособного спроса среди сельскохозяйственных производителей, а также качество зернофуража, поступающего для употребления в корм. Оценить зараженность микотоксинами зерна в России точно невозможно, так как распространенность различных патогенов зависит от погодноклиматических условий местности и обстоятельств хранения каждой отдельной партии зерна (соответствующие требованиям параметры его складирования, использования антиоксидантов и консервантов для кормов). В большинстве случаев зараженность зерна микотоксинами, опасными для теплокровных, в зависимости от их вида находится в интервале 15-35% Применение препаратов для борьбы с микотоксинами наиболее экономически рационально, когда установлен факт его загрязненности. Таким образом, потенциальный объем использования средств для борьбы с микотоксинами при условии применения на зараженном корме может превысить 10 тыс. т (при норме ввода 1 кг/т) и 20 тыс. т (при норме ввода 2 кг/т корма). Однако для достижения подобных объемов производства сельскохозяйственные производители должны обладать экономическими ресурсами для их приобретения. В период с 2010 по 2014 годы основными определяющими факторами станут: 1. Негативное влияние кризисной ситуации на платежеспособность сельскохозяйственных производителей. Ожидается, что восстановление начнется не ранее, чем конец 2011 — начало 2012 года. 2. Сохранение относительно низких цен на продукцию животноводства, что также отрицательно влияет на рентабельность сельскохозяйственного производства. 3. Относительно низкая эффективность сельскохозяйственного производства, которая, с одной стороны, является следствием недостаточно развитой системы животноводства, с другой стороны, причиной сохранения существующего положения дел, не позволяя аккумулировать ресурсы для модернизации производства. К примеру, показатель конверсии корма (отношение количества затраченного корма к единице полученной продукции) в свиноводстве Дании равен 2,76 кг/кг, Германии — 3 кг/кг, России — 7,9 кг/кг. 4. Относительно высокая насыщенность рынка кормовыми добавками. Высокая конкуренция между различными производителями и марками добавок. 5. Сокращение темпов роста, объемов потребления. 6. Стабильная потребность в кормовых добавках за счет значительной доли комбикорма в рационах животных на фоне отсутствия удовлетворяющей инфраструктуры для его хранения. Исходя из приведенных факторов до 2012 года, когда с большей вероятностью прогнозируется устойчивое восстановление экономики, рост рынка средств для борьбы с микотоксинами будет сдержанным на уровне, отмеченном в 2008-2009 гг., т.е. 5% в год. С началом уверенного восстановления с большей вероятностью объем потребления кормовых добавок будет увеличиваться более высокими темпами и достигнет 10% в год к 2014 году. До 2011 года цены на добавки не претерпят значительных изменений в долларовом эквиваленте для поддержания устойчивого спроса. Однако с восстановлением экономики возможен постепенный рост цен на данную группу препаратов. Проблемы отросли комбикормовой промышленности: Существует ряд причин малого спроса на комбикорма личных хозяйств населения и фермерских хозяйств:

Предприятия не способны обеспечить их по доступным ценам высококачественными комбикормами. Заводы не способны гибко реагировать на потребность мелких хозяйств, для каждого из которых необходимо производить комбикорма в зависимости от качества и наличия основных кормов местного производства
Изготовление крупных партий для длительного использования нецелесообразно, так как включение в состав комбикормов различных биологически активных веществ приводит к снижению их активности и, соответственно, к ухудшению качества комбикормов и эффективности их использования
Отсутствует доставка и сервисная оптовая торговля, а также льготная система кредитования физических лиц при приобретении комбикормов
Высокие требования соблюдения международных стандартов качества
Модернизация отрасли идет медленно и сдерживается рядом причин : трудности в связи с природными катаклизмами. Особенно из-за засухи.
Производители комбикормов попали в зависимость от иностранных поставщиков. В 2008 г. они потратили $250 млн. на закупку белкового сырья, а также витаминов, ферментов, энзимов, аминокислот и других препаратов. Участники рынка требуют полностью отменить таможенные пошлины на импортные составляющие комбикормов, которые не производятся в РФ, и одновременно повысить пошлины на производимые в России готовые корма, кормовые смеси, премиксы и другие компоненты

Потенциал рынка в среднесрочной перспективе Перспективы развития отечественной кормовой индустрии находятся в прямой зависимости от общего состояния животноводства в стране, развитие которого в последнее время начало приобретать положительные тенденции роста, и особенно в секторе промышленного птицеводства и свиноводства, куда сейчас поступают значительные инвестиции. Использование кормовых добавок и высококачественных кормов повышает продуктивность животных, птицы и рыбы, и соответственно рентабельность хозяйств Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусмотрено существенное увеличение производства продукции животноводства. Производство скота и птицы (в живом весе) к 2012 году должно составить 11,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 42,9%. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2006 году на 24,1 процента. В 2008 - 2010 годах прогнозируется ежегодное увеличение темпов роста производства продукции сельского хозяйства, а в 2011 - 2012 годах - их стабилизация. Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм.

Вам наверняка будет интересно узнать, какие бренды предлагают самые качественные корма для ваших питомцев. Специально для вас мы составили рейтинг десяти лучших марок.
1

Американская компания, основанная в 1989 году в Калифорнии. На сегодняшний день считается одним из крупнейших мировых производителей кормов класса human grade. Это означает, что используемые ингредиенты – мясо, зерно, овощи и фрукты, витаминно-минеральные комплексы – полностью соответствуют качеству продуктов, употребляемых в пищу людьми. Конечно, стоит такое удовольствие недешево. Но покупая такой корм для своего питомца, вы можете быть уверены в том, что даете ему самое лучшее.

Этот производитель известен в России как поставщик двух брендов – ACANA и ORIJEN. Завод по производству кормов находится в Канаде, причем используется там свежайшая продукция исключительно местного производства. Концепция марки гласит: рацион животных должен максимально соответствовать тому, какой бы они получали, живя на воле. Поэтому большинство линеек характеризуются высоким процентом животного белка.

Семейное предприятие, основанное в Германии в 1960-м году, является крупнейшим поставщиком кормов для животных в Европе. Немецкое качество, новейшие технологии, широкий ассортимент – словом, понятно, почему ветеринары так охотно советуют эту марку.

Великобритания славится своей любовью к животным: жители этой страны трепетно относятся к рациону своих любимцев. Неудивительно поэтому, что именно здесь выпускается один из лучших в мире кормов холистик-класса. Его рецептура разработана на основе новейших исследований в области диетологии и генетики. Производители предлагают на два месяца перевести своего четвероногого друга на эту продукцию – и гарантируют поразительные результаты.

5 Hill’s Pet Nutrition

Марка корма премиум-класса, которая славится своей диетической линейкой. На данный момент потребителям предлагается более 30 рационов, разработанных под строгим контролем ветеринарных специалистов в области питания: для животных с избыточным весом, заболеваниями ЖКТ, аллергическими реакциями и т.д.

Пользуется среди владельцев кошек и собак немалой популярностью благодаря привлекательному соотношению цены и качества. Фирма была основана в 1967 году во Франции, сегодня имеет 12 производственных комплексов по всему миру, в том числе и в России. Важно: специалисты советуют приобретать корма именно французского производства.

Еще один неплохой бренд с демократичными расценками. Образовался в 2001 году результате слияния двух крупных корпораций – Ralston Purina и Friskies Pet Care. Наиболее известной в его ассортименте является линейка Pro Plan – сбалансированных кормов из натуральных ингредиентов, не содержащих искусственных добавок.

Не слишком широко известная в России, но, тем не менее, очень хорошая марка, производящаяся в США. В составе кормов вы найдете полный набор витаминов и минералов, необходимых для животных. Основу продукции, по словам производителей, составляет только свежее мясо, не подвергавшееся заморозке.

Небольшой, однако качественный бренд, начинавшийся в 1981 году как семейный бизнес. Выпускает гипоаллергенную продукцию премиум класса. Основным ингредиентом является свежее мясо цыпленка. По заверению заводчиков, у этой марки особенно хороши корма для собак, что неудивительно: основатели компании более 30 лет занимались разведением немецких овчарок.

Выпускает относительно недорогие корма, которые можно найти в любом зоомагазине. Качество продукции поддерживается на уровне, как и вкусовые качества. Она вполне может стать основой рациона здорового домашнего животного, при условии, что владелец подберет правильное соотношение консервов и «сушки». Лечебная линия отсутствует.
Ну как, возникло желание накормить своего котика «звездным кормом»?

По статистике организаторов выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», основной целью визита посетители называли ознакомление с новыми товарами и технологиями. В преддверии выставки мы публикуем упорядоченный список кормовых добавок, представленных в официальном госреестре.

Как известно, применение и вывод на рынок новых кормовых добавок невозможны без регистрации в Россельхознадзоре. Правила государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок были утверждены приказом Минсельхоза от 01.04.2005 №48 .

Они обязали производителей и дистрибьюторов регистрировать оригинальные лекарственные средства и кормовые добавки; новые комбинации ранее зарегистрированных лекарственных средств и кормовых добавок; произведенные в новых формах, с новой дозировкой, с другим составом, а также воспроизведенные лекарственные средства и кормовые добавки. Россельхознадзор регистрирует новый продукт на основании экспертизы Всероссийского государственного центра контроля качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ).

8 августа 2006 года в эти правила внесли изменения (приказ Минсельхоза №222), возложив на Россельхознадзор обязанность вести открытый реестр зарегистрированных кормовых добавок. Процесс регистрации нового продукта составляет около шести месяцев и включает в себя проведение доклинического и клинического исследований, подготовку регистрационного досье для подачи в Россельхознадзор, его подачу, экспертизу ВГНКИ и выдачу регистрационных документов. Объем необходимых для регистрации документов довольно внушителен, что привело к появлению на рынке посредников, берущих всю волокиту на себя.

В состав регистрационного досье входят следующие документы и сведения:

.заявление о государственной регистрации добавки;

юридический адрес организации - производителя добавки;

названия добавки, включая международное непатентованное название, научное название на латинском языке, основные синонимы;

оригинальное название добавки, если оно зарегистрировано как торговый знак;

перечень компонентов, входящих в состав добавки, их количество;

инструкция по применению добавки;

сертификат качества добавки;

данные о производстве добавки;

методы контроля качества добавки;

результаты доклинических исследований добавки;

результаты токсикологических исследований добавки;

результаты ветеринарных исследований;

образцы добавки для проведения экспертизы ее качества;

предложения по цене добавки;

документы, подтверждающие регистрацию добавки, если она зарегистрирована за рубежом;

доверенности (от разработчика кормовой добавки на производителя, от производителя на заявителя, от заявителя на представителя заявителя).

Первоначально срок регистрации для кормовых добавок и ветпрепаратов составлял пять лет. 26 апреля 2010 года очередные изменения в правила сделали регистрацию кормовых добавок бессрочной (приказ Минсельхоза №83). Участники рынка восприняли новацию как долгожданное снижение административного давления на бизнес.

14 июля 2006 года правительство приняло положение о государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов (постановление № 422). Так что с 2007 года Россельхознадзор начал вести третий реестр - кормовых продуктов с содержанием ГМО. Сегодня он начитывает 128 наименований. За вычетом продуктов с истекшим сроком действия актуальный список кормовых добавок с ГМО составляет 97 позиций. Это меньше по сравнению со 112 такими добавками, в 2014 году. За минувший год список пополнился всего 15-ю строчками. В половине случаев это была перерегистрация уже включенных в реестр продуктов.

Сегодня услуга по регистрации кормовых добавок (как с ГМО, так и без) доступна на портале госуслуг. В обоих случаях она предоставляется Россельхознадзором бесплатно, зато придется оплатить регистрационные испытания ВГНКИ. Цены на услуги учреждения ощутимо разнятся в зависимости от категории продукта и перечня необходимых испытаний. По словам представителей отрасли, в среднем затраты на регистрацию кормовой добавки 200-300 тыс. рублей.

Поскольку понятие «кормовая добавка» в приказе № 48 не раскрывается, ответ о необходимости регистрации новой категории добавки можно получить только в Россельхознадзоре. Официальный запрос рассматривается в срок до 30 дней. Другой вариант - самостоятельно попробовать найти аналоги этого средства в госреестре. Будем надеяться, что наш обзор облегчит читателям эту задачу.

Вопросы регистрации кормовых добавок стали еще острее после запуска Таможенного союза. В 2010 году на территории Таможенного союза были утверждены единые ветеринарно-санитарные меры (решение КТС 18.06.2010 № 317). В частности, этот масштабный документ касается оборота кормовых добавок и ветеринарных препаратов на территории союза. Согласно пункту 3.13 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе ТС и на таможенной территории ТС страны-участницы взаимно признают результаты регистрации ветпрепаратов и кормовых добавок. За последние пять лет нормативная интеграция России, Белоруссии и Казахстана особо не продвинулась. По крайней мере, с точки зрения рынка кормовых добавок и ветпрепаратов. Каждая из сторон пока остается при своих технических требованиях (никак не примут общий техрегламент) и собственном госреестре. По этой причине российский реестр зарегистрированных кормовых добавок нельзя считать исчерпывающим: на отечественном рынке вполне могут продаваться добавки из белорусского или казахстанского реестров. По мнению пресс-секретаря Россельхознадзора Алексея Алексеенко, реестр кормовых добавок в Таможенном союзе должен быть общим. Но когда такой список появится – неизвестно.

*С учетом кормовых добавок для непродуктивных животных.

Источник: расчеты SoyaNews

В белорусском госреестре по состоянию на 30 декабря 2014 года находится 699 кормовых добавок, в том числе 1 премикс для собак. Ежегодный перечень кормовых добавок утверждает Минсельхозпрод Белоруссии. Продукты вне этого перечня можно ввозить в страну по разрешению, действующему один год. Добавки регистрируются на 5 лет. Процедура производится в соответствии с Положением о порядке государственной регистрации кормовых добавок, утвержденным постановлением Совмина РБ от 07.06.2012 №529 .

В казахстанском госреестре по состоянию на 31 декабря 2014 года находится 498 кормовых добавок, включая корма для непродуктивных животных. Процедура регистрации прописана в Правилах государственной регистрации впервые производимых (изготавливаемых) и впервые ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Казахстан кормовых добавок, утвержденных постановлением правительства РК от 20.02.2008 № 175 . В отличие от остальных членов ТС, кормовые добавки регистрируются в Казахстане на 6-летний срок.

Подсчитать кормовые добавки, зарегистрированные в Армении, которая 10 октября 2014 года стала полноправным членом ТС, сегодня невозможно из-за отсутствия русскоязычной версии сайта армянского Минсельхоза. По данным Россельхознадзора, использование кормов в стране регулируется законом Армении «О кормах» и подзаконными актами. На сайте Минсельхоза Киргизии, которая войдет в ТС 1 мая 2015 года, открытого реестра зарегистрированных кормовых добавок нет. Единственное, что удалось выяснить - регистрация такой продукции проводится в соответствии с техрегламентом «О безопасности кормов и кормовых добавок» (утвержден постановлением правительства Киргизии от 22.05.2014 № 268) и действует 5 лет.

Однако вернемся к российскому законодательству. Участники рынка не раз предлагали чиновникам отказаться от регистрации смесей и комбинаций зарегистрированных кормовых добавок с непостоянным составом. Например, седьмая редакция административного регламента предоставления Россельхознадзором услуги по государственной регистрации кормовых добавок (не принят до сих пор) освобождала от регистрации витаминные смеси, минеральные смеси, витаминно-минеральные смеси, премиксы, белково-витаминно-минеральные концентраты и белково-витаминно-минеральные добавки, изготовленные на территории Таможенного союза. Рецептуры таких продуктов все время подстраиваются под потребности конкретного клиента, а он полгода ждать не будет. Судя по официальному списку смесей, премиксов и БВМК, производители пошли срединным путем, регистрируя только базовые рецептуры.

Исключить из приказа №48 положения о регистрации воспроизведенных добавок, уже добавленных в реестр, и их измененных вариаций лоббистам также не удалось. В случае перерегистрации или изменения производителя ВГНКИ дает скидку: вторичная регистрация стоит 30% от цены первичной.

Постоянная перерегистрация приводит к постоянному движению официальных реестров. Продукты исчезают оттуда, чтобы через полгода появиться вновь. Возникает путаница, становится сложнее отследить новинки. Даже прицельный поиск существенно затруднен из-за множества ошибок, допущенных чиновниками при ведении реестра в автоматизированной системе «Ирена ». Например, некоторые продукты компаний Premier Nutrition, AFB International, Lohmann Animal Health, Adisseo и других зарубежных производителей записаны в разряд отечественных.

А генномодифицированная соя совершенно новой для России линии SYHT0H2 (Syngenta) стала у нас легальной всего на один день – 11 апреля 2014 года, когда начался и закончился срок действия ее регистрации.

Для ежедневного практического применения животноводами и кормленцами реестру не хватает более четкой классификации наименований. Графа «Тип кормовой добавки» заполнена данными о способе производства (растительного/животного происхождения, химического/микробиологического синтеза). Найти в реестре информацию о том, что же нового появилось, например, на рынке силосных заквасок или кормовых пигментов, достаточно сложно. Кроме того, многие позиции заполняются задним числом, так что пополнения списков не наглядны. Наличие в реестре добавок для непродуктивных животных очень отвлекает. Кстати, представители зооиндустрии давно говорят о необходимости отдельного техрегулирования в своей сфере.

По состоянию на 12 января 2015 года в нем содержится 1796 кормовых продуктов. После вычета добавок с истекшим сроком регистрации и для непродуктивных животных и после включения зарегистрированных кормовых продуктов с содержанием ГМО (их чиновники учитывают в отдельном реестре) в нашем списке оказалось 1612 кормовых добавок. Они-то и стали объектом нашего ассортиментного анализа, не претендующего на окончательность.

Мы разделили этот массив на 19 основных категорий. Это позволит подробно рассмотреть уровень конкуренции в каждой из ниш кормового рынка и взвесить перспективы обетованного импортозамещения. Итак, в нашем неофициальном реестре содержится 267 марка премиксов, 180 подкислителей для снижения патогенной микрофлоры и улучшения пищеварения, 163 витаминно-минеральных бленда, 145 ферментов и ферментных комплексов, 142 наименования кормовых витаминов, 76 адсорбентов микотоксинов, 76 белково-витаминно-минеральных концентратов, 68 консервантов для кормов, 65 наименований микроэлементов для производства премиксов и комбикормов, 64 энергетических кормовых добавки, 62 наименования кормовых аминокислот, 48 наименований вкусо-ароматических добавок, 39 наименований пробиотиков, 30 белковых добавок, 29 антиоксидантов для кормов, 21 заменитель молока, 21 каротиноид, 21 наименование престартеров и готовых кормов с содержанием ГМО и 95 других добавок, не вписывающихся в указанные категории.

Источник: расчеты SoyaNews

308 из них произведены в России (против 345 отечественных продуктов официального списка), это чуть больше 19%. Таким образом, российским производителям принадлежит самая большая доля предлагаемого рынком ассортимента. И это без учета отечественных комбикормов, которые в списке не отражены, поскольку регистрации подлежат лишь комбикорма с содержанием ГМО.

Источник: расчеты SoyaNews

И все же подавляющее большинство кормовых добавок, обращающихся на российском рынке, производится за рубежом. Это 1304 добавок, или 81% рыночного ассортимента. Германия поставляет в Россию 264 кормовых добавки, Нидерланды – 183 добавки, Китай – 126 добавок, Франция – 103 добавки, Бельгия – 101 добавку, Испания – 94 добавки, Великобритания – 58 добавок, США – 53 добавки, Австрия – 44 добавки, Польша - 35 добавок, Дания – 27 добавок, Болгария – 25 добавок, Финляндия – 22 добавки, Италия и Швейцария - по 20 добавок, Венгрия – 19 добавок, Индия, Чехия и Малайзия – по 17 добавок, Ирландия и Литва – по 11 добавок, Канада – 10 добавок, Сербия – 9 добавок, Бразилия, Индонезия и Украина – по 8 добавок, Южная Корея – 5 добавок, Словения – 4 добавки, Греция и Австралия – по 3 добавки, Словакия, Норвегия, Израиль и Перу – по 2 добавки, Латвия, Аргентина, Хорватия и Уругвай импортируют по одной добавке.

В случае с транснациональными корпорациями, такими, например, как Cargill, Alltech и DSM, география производства становится достаточно условной информацией – у них заводы во многих странах. Если один и тот же продукт поставляется глобальными игроками сразу из нескольких стран – кормовая добавка регистрируется дважды, трижды, словом, сколько нужно. Бывает так, что на один и тот же бренд приходится по три страны-производителя. В нашем обзоре эти нюансы учтены в географии поставок. Рыночная практика такова, что кто первый захотел ввезти новую добавку в Россию, тот и ее регистрирует. Поэтому импортеры обычно заключают с зарубежными производителями эксклюзивные контракты, закрепляя свою монополию.

Мало кто сегодня сомневается, что в 2015 году Россию ждут экономические трудности. Для отечественного животноводства и АПК в целом наступают непростые времена. Это будет время оптимизации расходов, избавления от балластов, затягивания поясов. Уверенности в завтрашнем дне будет еще меньше, чем обычно. Зато у бизнеса всегда есть свобода выбора и конкуренции. Из-за роста курса валют продукты для кормления сельскохозяйственных животных непременно будут дорожать. Однако всегда есть возможность сравнить похожие добавки и выбрать что-то еще. Теперь это стало немного проще.

Как мы считали

При отнесении добавки к той или иной категории мы основывались на формулировке назначения продукта, приведенной самим производителем, а также на описаниях конкретной добавки на тематических сайтах. Наименования кормовых добавок приводятся нами в произвольном порядке, но сгруппированы по странам и производителям для удобства практического использования.

Другие кормовые добавки

В нашем списке кормовых добавок, не вошедших в вышеперечисленные категории, осталось 98 наименований. Это кормовые добавки самого разнообразного профиля. Они конкурируют не в каком-то конкретном сегменте кормового рынка, а, пожалуй, просто за прогрессивного кормленца. Описывать географию их производства, как мы это делали для четко сегментированных продуктов, нет смысла. Но для удобства они, как и все части данного обзора, сгруппированы по странам и производителям.

1.«Ветелакт» («Агроветзащита», Россия) для нормализации микрофлоры кишечника и оптимизации процессов пищеварения у животных пребиотик

2.«Фитодок-энтероспас» («Агроветзащита», Россия) для нормализации моторики желудочно-кишечного тракта и процессов пищеварения у животных

3.«Волстар» («Агроветзащита», Россия) для нормализации обмена веществ у с/х птицы и свиней

4.«Экостимул-1» («Аметис», Россия) для повышения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птицы

5.«Экостимул-2» («Аметис», Россия) для повышения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птицы

6.«Солунат» (марка-1,5) («Вилана», Россия) для повышения продуктивности КРС и свиней

7.«Солунат» (марка-ЗК) («Вилана», Россия) для повышения продуктивности КРС и свиней

8.«Витабион» («БиохимФарм», Россия) для нормализации обмена веществ у пушных зверей

9. «Питэр-Пит» («Питэр-Пит», Россия) для повышения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птицы

10.«Фларин» («Покровский завод биопрепаратов», Россия) для повышения сохранности и продуктивности свиней

11.«Гумимакс» («Уралэкосоил», Россия) для увеличения продуктивности, нормализации обменных процессов и повышения естественной резистентности организма у с/х животных и птицы, нормализации репродуктивной функции у свиней и коров

12.«Гувитан» («Расс», Россия) для повышения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птиц

13.«Сильвекол» («Кластер», Россия) для молодняка с/х птицы с целью повышения сохранности и продуктивности пологовья

14.«Бутофан ор» («Нита-Фарм», Россия) для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности с/х птицы

15. «Вэрва» («НТП Института химии КНЦ УрО РАН», Россия) для повышения продуктивности и сохранности с/х животных

16.«Экстрафит» («Электрол-Б», Россия) для повышения сохранности поголовья и продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц

17.«Лецимакс-Форте» («Агросистема», Россия) для улучшения переваримости питательных веществ в кормах для свиней и с/х птицы

18.«Абиопептид» («А-Био», Россия) для активизации белкового обмена у с/х животных, в т.ч. птиц, а также рыб, пушных зверей, кошек и собак

19.«Экюментол» (Ветос-Фарма, Россия) для повышения сохранности и продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц

20. «Либекрин» («Белфармаком», Россия) для повышения естественной резистентности и продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц

21.«Липокар» («Каратон-Лад», Россия) для нормализации обмена веществ, повышения резистентности и продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц и рыб

22.Рыбий жир витаминизированный («Ветспектрум», Россия) для нормализации обмена веществ у животных, в т.ч. птиц

23.«Апистим» (НПЦ «Фокс и Ко», Россия) для стимуляции развития пчелиных семей

24. «Баксин-КД» («Никофарм», Россия) для повышения естественной резистентности организма и сохранности молодняка, улучшения воспроизводительных функций животных и с/х птицы

25.«Мультисан Нектар» (Sano Moderne Tierernahrung, Германия) для обогащения рационов КРС углеводами и оптимизации обмена веществ в рубце пребиотик

26.«Салют» (Agrochemica, Германия) для нормализации баланса электролитов и предотвращения возникновения диареи у поросят и телят

27.«Сангровит» (Phytobiotics, Германия) для улучшения показателей продуктивности КРС, свиней и птицы за счет стимулирования процессов пищеварения и увеличения потребления корма

28.«Сангровит WS» (Phytobiotics, Германия) для улучшения показателей продуктивности КРС, свиней и птицы за счет стимулирования процессов пищеварения и увеличения потребления корма

29.«Сангровит Extra» (Phytobiotics, Германия) для улучшения поедаемости кормов и повышения продуктивности с/х животных, птиц и рыб

30.«Биополим FZ-Гранулят» (Schulze & Hermsen, Германия) для улучшения пищеварения КРС, свиней и микроклимата в животноводческих помещениях

31.«Глобиген Пиг Дозер» (EW Nutrition, Германия) для нормализации обмена веществ и повышения живой массы у новорожденных поросят

32.«Глобиген Диа Стоп» (EW Nutrition, Германия) для повышения интенсивности роста и сохранности поросят и телят

33.«Глобиген Джамп Старт» (EW Nutrition, Германия) для повышения продуктивности и сохранности у поросят, телят и свиноматок

34.«Пиг Протектор» (Biochem, Германия) для нормализации процессов пищеварения у новорожденных поросят

35. «Купросол 50» (Animal Health Concepts, Нидерланды) для повышения продуктивности и сохранности с/х птицы

36.«Лианол Ферти» (Ardol , Нидерланды) для активизации обмена веществ и улучшения воспроизводительной функции у свиноматок

37.«Лианол Колостро» (Ardol , Нидерланды) для повышения сохранности новорожденных поросят

38.«Лианол Солапро» (Ardol, Нидерланды) для повышения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птицы

39.«Юнилит» (Schils, Нидерланды) для стабилизации водно-солевого баланса в организме телят с целью повышения их сохранности

40.«Лактофид 70» (DV Nutrition, Нидерланды) для обогащения рационов с/х животных, в т.ч. птицы, лактозой

41.«Лактофло» (DV Nutrition, Нидерланды) для обогащения рационов с/х животных, в т.ч. птицы, лактозой

42.«Асидбаф» (Celtic Sea Minerals, Ирландия) для регуляции кислотно-щелочного баланса в желудке с/х животных, в т.ч. птиц, а также обогащения рационов кальцием и магнием

43.«Агромега» (Agritech, Ирландия) для обогащения рационов с/х животных, в т.ч. птиц, жирными кислотами

44.«Аромабиотик Poul 60» (Vitamex, Бельгия) для оптимизации процессов пищеварения у поросят и с/х птицы

45. «Оптиген II» (Alltech, De Ster - L.Vandenbergheenzonen, Бельгия) для обогащения и балансирования рационов КРС по небелковому азоту

46. «Лисофорт сухой» (Kemin, Бельгия) для повышения перевариваемости и усвояемости питательных веществ в рационах свиней, птиц и аквакультуры

47.«Лисофорт Бустер сухой» (Kemin, Бельгия) для повышения переваримости и усвояемости питательных веществ в рационах свиней, с/х птицы и аквакультуры

48.«Нувисол Хэтч L» (Nutrex, Бельгия) для повышения продуктивности и сохранности с/х птицы, улучшения оплодотворяемости яиц и выводимости молодняка

49.«Эсид-Пак 4Way 2X WS» (Alltech, Бельгия, Великобритания) для оптимизации процессов пищеварения у свиней, телят и с/х птицы

50.«Био-Мос» (Alltech, Бельгия, Великобритания) для увеличения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птиц пребиотик

51.«Актиген» (Alltech, Бельгия, США, Великобритания) для повышения общей резистентности и увеличения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птиц пребиотик

52.«Де-Одорез» (Alltech, США) для связывания аммиака и других вредных газов в пищеварительном тракте и экскрементах с/х животных, домашних питомцев и птиц

53.«Олл-Джи Рич» (Alltech, США) для восполнения потребности в докозагексаеновой кислоте (ДГК) у с/х животных, в т.ч. птиц и рыб

54.«Руменейт Фармпак» (Alltech, Великобритания, США) дрожжевая добавка для всех видов жвачных животных

55.«Экономейз» (Alltech, США, Великобритания) для нормализации обмена веществ у с/х животных, в т.ч. птицы

56.«Салмат» (Bluegrass Dairy and Food, США) для обогащения рационов КРС, свиней и с/х птицы полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3

57.«Карбовет Т» (Est Callegari, Франция) для нормализации работы желудочно-кишечного тракта с/х животных и птиц

«Авианс III» (Techna, Франция) для повышения мясной и яичной продуктивности с/х птицы

65.«Нутризан» (Neolait, Франция) для повышения сохранности молодняка с/х животных в периоды стрессов и несбалансированного кормления

66.НАТ (Cofathim, Франция) для повышения продуктивности, сохранности и репродуктивных качеств с/х животных

67.«Колеис» (Physan La Probiolyse, Франция) для оптимизации пищеварения, повышения продуктивности и сохранности с/х животных, в т.ч. птиц и кроликов

68.«Метс плюс» (Lipidos Toledo, Испания) для повышения сохранности и продуктивности с/х животных, в том числе птиц

69. «Липтосэйф» (Lipidos Toledo, Испания) для повышения сохранности и продуктивности с/х животных, в т.ч. птицы

70.«Виусид-Вет» (Catalysis, Испания) для повышения сохранности и продуктивности с/х птицы

77.«Оптомега-50» (Optivite, Великобритания) для обогащения рационов с/х животных, в т.ч. птиц, полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3

78.«Биотал SC Платинум» (Biotal, Великобритания) для улучшения рубцового пищеварения, обогащения и балансирования рационов высокопродуктивных жвачных животных по селену и цинку

79.«Крина» для свиней (DSM, Швейцария) контроль микрофлоры желудочно-кишечного тракта и стимулирования секреции пищеварительных ферментов

80.«Крина» для птиц плюс (DSM, Швейцария) контроль микрофлоры желудочно-кишечного тракта и стимулирования секреции пищеварительных ферментов

81.«Крина» для жвачных (DSM, Швейцария) для оптимизации процессов рубцового пищеварения у крупного и мелкого рогатого скота

82. «Ксило-олигосахариды XOS 35Р» (Shandong Longlive Bio-Technology, Китай) для улучшения пищеварения, повышения привесов и сохранности свиней и с/х птицы пребиотик

83.«Авто Ист» (Angel Yeast, Китай) для оптимизации пищеварения, увеличения продуктивности и сохранности свиней, с/х птицы и дальневосточных черепах

84.«Зигбир» (Natural Remedies, Индия) для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и сохранности с/х птицы

85.«Фитоси» (Natural Remedies, Индия) для повышения сохранности и продуктивности с/х птицы

86. «Маннацель+» (Likra, Австрия) для повышения сохранности и продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц пребиотик

87.«Энвиро плюс» (Delacon Biotechnik, Австрия) для снижения уровня аммиака и улучшения зоогигиенических условий содержания свиней и с/х птицы

88.«Хайлайсис» (Usina Santo Antonio, Бразилия) для укрепления иммунитета, улучшения состояния слизистой оболочки кишечника и повышения усваиваемости кормов в рационах с/х животных

89.«Левабон Румен Е» (Biomin, Бразилия) для улучшения пищеварения и увеличения продуктивности КРС

90.«Импринтинг плюс» (Akron, Италия) для повышения естественной резистентности и сохранности телят

91.«Фортибак» (Silo, Италия) для оптимизации процессов пищеварения у свиней и с/х птицы

92.«Пеллтех II» (Borregaard, Норвегия) для повышения прочности гранул и эффективности гранулирования кормов для с/х животных, птицы и рыб

93. «Ментовет» (Biofaktor, Польша) для повышения сохранности с/х птиц и голубей

94.«Гербафарм L» (Sidomuncul Pupuk Nusantara, Индонезия) для повышения продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц

95. «Прогут» (Hankkija, Финляндия) для повышения сохранности и продуктивности с/х животных, в т.ч. птиц

Анна Соколова

BASF – The create chemistry - лидер мировой химической отрасли. BASF является надежным партнером и способствует успехам компаний, ведущих свою деятельность в самых различных областях. Благодаря наличию более 100 крупных предприятий по всему миру BASF успешно обслуживает заказчиков из 170 стран, обеспечивая гибкость и надежность поставок продукции. Как ведущий поставщик кормовых добавок для промышленного животноводства, BASF предлагает широкий ассортимент продуктов. Продукты BASF для комбикормовой промышленности отвечают наивысшим стандартам безопасности и международным нормативным требованиям к кормам. Более 30 лет BASF занимается производством различных добавок, используемых в кормлении сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Последовательное развитие существующих и новых продуктов позволило BASF стать лидером на мировом рынке и заслуженно завоевать высокий авторитет среди потребителей и производителей кормов. 26 заводов концерна BASF во всем мире производят широкий ассортимент кормовых добавок, витаминных концентратов, ингредиентов для обогащения рационов сельскохозяйственных животных и птиц, а также ценных пород рыб. Неизменное имя BASF – качество, надежность и постоянство!

ADDCON- немецкая компания, основанная более 60-и лет назад. Сегодня представительства ADDCON расположены в Германии, Норвегии, Китае, Таиланде, Южной Африке и на Филиппинских островах, при этом имея деловые связи с партнерами по всему миру. Главный девиз компании ADDCON - Green Chemistry, т.е. производство «Зеленой Химии». Распад всех продуктов происходит естественным образом, не оказывая губительного воздействия на окружающую среду. Продукция компании используется в не только в комбикормовой промышленности, но и в производстве продуктов питания. Компания ADDCON производит высококачественные кормовые добавки на основе органических кислот и их солей на предприятиях в Биттерфельде (Германия) и Порсгрунне (Норвегия). Инновационные кормовые добавкиADDCON были разработаны для различных областей применения и разных видов животных. Линейка продуктов компании включает добавки для улучшения качества силоса и зернового сырья, добавки на основе кислот, повышающие эффективность животноводства и рыбоводства.
Для обеспечения высочайших стандартов качества компания ADDCON внедрила комплексную и строгую Систему Управления Качеством. Таким образом, компания ADDCON может гарантировать своим клиентам, что все продукты строго соответствуют требованиям спецификаций.

LUCTA – крупная испанская компания, специализирующаяся на производстве пищевых и кормовых вкусоароматических добавок. LUCTA начала свою деятельность в 1949 году, как предприятие химической промышленности, выпускавшее ароматизаторы. Центральный офис фирмы LUCTA расположен в г. Монторне-де-Валль, в северном пригороде Барселоны. В настоящее время компания представлена в 34-х странах мира, количество сотрудников превышает 500 человек. Компания имеет научно-исследовательские центры и лаборатории, занимающиеся разработками новых продуктов для животноводства, отвечающих возрастающим требованиям законодательных актов. В области животноводства деятельность компании LUCTA в настоящее время включает два основных направления- это кормовые добавки для использования в комбикормовой промышленности и сенсорные добавки для промышленного животноводства. LUCTA укрепляет сотрудничество с университетами Испании, Италии, США и Китая, что позволяет ей сохранять лидирующие позиции среди известных производителей высокоэффективных кормовых добавок для животных.

Рост поголовья в животноводстве и птицеводстве на российских сельхозпредприятиях стимулирует увеличение производства отечественных кормов и добавок. Российским производителям кормов и витаминно-минеральных добавок вполне успешно удается заменить импортные аналоги.

По информации Союза свиноводов России, в 2016 году прирост отрасли, ставшей драйвером всего животноводческого комплекса, составил 9,4 процента, или 4,3 миллиона тонн мяса. Рост продолжился и в этом году: в январе производство продукции свиноводства увеличилось на 12,6 процента по сравнению с январем 2016 года и достигло 273,9 тысячи тонн. Это официальные данные Министерства сельского хозяйства РФ.

За прошлый год на 2,1 процента прибавило и птицеводство, увеличив объем готовой продукции до 6,1 миллиона тонн. Общая же цифра производства скота и птицы на убой выросла за год на 3,4 процента, до 13,9 миллиона тонн.

Вместе с интенсивным развитием животноводства и птицеводства и переходом малых производителей на прогрессивные технологии кормления объем производства комбикорма в России также стабильно рос. На руку отечественным компаниям сыграло и то, что импортировать корма птицы стало невыгодным из-за подорожания иностранной валюты.

Кроме девальвации национальной валюты на импортозамещение повлияло и введение в эксплуатацию современных заводов, способных выпускать конкурентную по цене качественную продукцию. Мощности таких предприятий позволяют полностью восполнить потребность внутреннего рынка в сбалансированных кормах и кормовых добавках.

В результате, согласно данным Росстата, по итогам 2016 года в России производство кормов для птицы увеличилось на 1,2 процента, до 14,2 миллиона тонн, для свиней - на 9,1 процента, до 9,4 миллиона тонн, для КРС - на один процент, до двух миллионов тонн.

Основная витаминно-минеральная часть любого корма - это смесь витаминов, макро- и микроэлементов, ферментов, пробиотиков и других веществ, которая называется премикс. В прошлом году в России произведено 273 817 тонн премиксов, что почти на восемь процентов больше, чем в 2015-м.

Почти треть всех произведенных в России премиксов сегодня приходится на российский холдинг "Мегамикс". По итогам года он произвел более 50 тысяч тонн готовой продукции, или 90 тысяч тонн при пересчете на однопроцентный премикс. Это означает, что в 2016 году на основе премиксов холдинга произведено девять миллионов тонн комбикормов, то есть каждая третья тонна комбикорма в России.

В компании динамичный прирост производства связывают не только с удачно сложившейся экономической ситуацией, но и с расширением географии деятельности компании, с увеличением производственной мощности и постоянной работой над качеством продукции. К примеру, в мае 2016 года в Липецкой области был открыт второй завод компании с производственной мощностью около 140 тысяч тонн премиксов в год, ставший самым крупным на территории Европы.

Последние статьи